Comment la Chine présente des opportunités pour les majors de l’alimentation animale | Commentaire de l’industrie alimentaire


Les consommateurs chinois préfèrent nourrir leurs animaux de compagnie avec des produits importés

Les consommateurs chinois préfèrent nourrir leurs animaux de compagnie avec des produits importés

Le chroniqueur du marché chinois de just-food Peter Peverelli se penche sur le marché croissant des aliments pour animaux de compagnie du pays.

En raison de l’élévation du niveau de vie et de l’urbanisation, les phénomènes appelés «jeunes au nid vide» et «personnes âgées au nid vide» ont explosé en Chine.

Le premier semblera étrange à de nombreux lecteurs occidentaux, car le syndrome du nid vide est généralement lié aux personnes âgées. Cependant, rappelez-vous du sujet de la précédente chronique Eye on China, le nombre croissant de jeunes adultes chinois vivant seuls. Ils jouissent d’un niveau de liberté dont leurs parents et leurs ancêtres n’avaient même pas rêvé, mais ils sont culturellement toujours chinois, avec une inclination communautaire.

Si vous n’êtes pas prêt à partager régulièrement votre maison avec une autre personne mais que vous souhaitez tout de même un compagnon, alors un animal de compagnie est une alternative intéressante. Le nombre de ces jeunes au nid vide en Chine devrait atteindre 92 millions cette année. Cela s’ajoute aux plus de 250 millions de Chinois âgés de 60 ans et plus, qui possèdent traditionnellement plus souvent des animaux de compagnie.

En Chine, les propriétaires d’animaux ne font pas nécessairement partie de la tranche de revenu la plus élevée. Quelque 49,6% des propriétaires d’animaux gagnent 4 000 CNY par mois ou moins, avec 26,2% supplémentaires dans la tranche de 4 000 à 9 999 CNY par mois, selon Intelligence Research Group, basé à Pékin. Cependant, cela ne signifie pas que les aliments pour animaux de compagnie doivent être vendus à bas prix en Chine. Les animaux de compagnie étant perçus comme des remplaçants pour les enfants, les Chinois raffolent de leurs animaux de compagnie comme ils le font de leurs enfants.

Les animaux domestiques ne sont pas limités aux chats, chiens, poissons et oiseaux traditionnels. Les canards de compagnie, les porcs, les lézards et autres animaux sont également devenus des animaux de compagnie. En 2019, la popularité d’un canard de compagnie célèbre sur Weibo, TikTok et d’autres plates-formes a déclenché une vague d’élevage de canards, comme l’ont rapporté des médias, notamment AsiaOne l’été dernier.

Cependant, à l’heure actuelle, les chats et les chiens occupent toujours une position de leader et plus de 90% des propriétaires d’animaux élèvent ces animaux. Le nombre de chats et de chiens élevés dans les villes a considérablement augmenté en 2019: les chiens ont atteint 55,03 millions, soit une augmentation de 8,2% d’une année sur l’autre. Les chats ont atteint 44,12 millions, soit une augmentation de 8,6% (IRG. 11/12/2020).

L’association commerciale China Pet Food Alliance a publié les valeurs suivantes du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie, y compris des estimations pour 2021 et 2022.

Taille du marché chinois des aliments pour animaux de compagnie en valeur

La source: La China Pet Food Alliance

Traditionnellement, les Chinois nourrissaient leurs animaux de compagnie avec les restes de leurs propres repas. L’arrivée des animaux de compagnie de race a accru la sensibilisation à la nutrition animale. En particulier, les chats et les chiens étant de plus en plus perçus comme des membres de la famille, leurs propriétaires sont prêts à acheter des aliments et des collations spéciales pour animaux de compagnie.

Les marques d’aliments pour animaux de compagnie les plus vendues en Chine sont toujours dominées par les importations (bien qu’en partie produites au niveau national). La plate-forme en ligne Maigoo se classe parmi les cinq premiers en tant que: Royal Canin de Mars; Purina de Nestlé en deuxième position; une autre marque de Mars – Pedigree – en troisième; Pro Plan, également détenu par Nestlé, quatrième; et Nature Bridge en cinquième.

Only Nature Bridge est une marque nationale, produite par Ruiji Pet Needs Co., Ltd., basée à Shanghai. Ruiji a été créée conjointement avec un partenaire norvégien non divulgué en 2002. Le fondateur de la société s’est inspiré de la nourriture «naturelle» pour animaux de compagnie pendant son séjour en Norvège , selon le site Web de Ruiji. Cependant, les marques répertoriées entre six et dix dans cette liste sont toutes des acteurs nationaux.

La préférence pour les aliments importés reflète l’attitude émotionnelle des propriétaires d’animaux chinois: rien que le meilleur pour eux et les aliments pour animaux étrangers sont accrédités de la même qualité supérieure que les aliments humains importés.

La valeur des importations d’aliments pour animaux de compagnie a grimpé de 2017 à 2019, plus que doubler entre 2017 et 2018 pour atteindre 206,4 millions de dollars américains et augmenter à nouveau de 49% en 2019 pour atteindre 307,6 millions de dollars, selon les données des douanes chinoises, citées par chemlink.com. Même pendant la période pandémique, les importations ont continué de croître rapidement.

Les données douanières montrent également que, alors que près de la moitié des aliments pour animaux de compagnie importés étaient des aliments en conserve pour animaux de compagnie jusqu’en 2017 (43,5%), le ratio d’aliments en conserve a commencé à diminuer rapidement à partir de 2018. Il n’était que de 23,6% au cours des quatre premiers mois de 2020.

Les parties étrangères qui ont l’intention d’exporter des aliments finis pour animaux de compagnie ou des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie vers la Chine doivent demander un enregistrement au ministère chinois de l’Agriculture et des Zones rurales (MOARA). Jusqu’à la fin du mois d’avril 2020, 822 aliments pour animaux de compagnie (aliments de base) avaient des approbations d’enregistrement MOARA valides, parmi lesquelles 282 étaient des aliments pour chats et 540 des aliments pour chiens. La Nouvelle-Zélande est en tête de la liste des régions avec des entreprises agréées avec 121 approbations d’enregistrement d’installations. Les pays disposant de licences à deux chiffres sont: les États-Unis (36), la Thaïlande (32), l’Allemagne (21), l’Espagne (13). et les Pays-Bas (12).

En août 2019, le site gouminwang a publié un livre blanc 2019 sur l’industrie des animaux de compagnie en Chine, fournissant des informations précieuses sur les qualités du produit qui préoccupaient le plus les propriétaires d’animaux chinois. Quelque 54% des propriétaires d’animaux ont déclaré que la nutrition était la caractéristique du produit qu’ils appréciaient le plus, selon la recherche.

Le livre blanc n’a pas noté de préférence apparente pour les marques nationales ou importées, mais la majorité des propriétaires d’animaux dans les villes de premier rang choisiront des marques importées. Les animaux domestiques sont désormais considérés comme faisant partie de la famille et les propriétaires d’animaux chinois ont tendance à appliquer les mêmes critères de qualité pour les aliments pour animaux de compagnie que pour les leurs, y compris une haute opinion de la qualité des produits importés.

Il semble y avoir une nette préférence pour les aliments pour animaux de compagnie du Canada ou des États-Unis. Ces chiffres montrent un contraste intéressant avec le nombre de licences d’importation. Le Canada ne compte que neuf entreprises agréées contre 212 pour la Nouvelle-Zélande. Cependant, les entreprises néo-zélandaises comprennent un certain nombre de fournisseurs d’ingrédients.

En ce qui concerne les canaux de vente préférés, le livre blanc indique que la moitié des aliments pour animaux de compagnie ont été achetés en ligne, suivis des animaleries spécialisées (30%), des supermarchés (10%) et autres (10%). Au cours de mes visites dans les supermarchés des grandes villes chinoises, j’ai vu des présentoirs spéciaux bien placés pour la nourriture pour animaux de compagnie et la plupart des propriétaires d’animaux parmi mes amis chinois y achètent leur nourriture pour animaux de compagnie. Le volume important des ventes en ligne en 2019 peut probablement être attribué à la “ jeunesse du nid vide ”. Mes connaissances ont tendance à être dans la tranche des 60 ans et plus.

Alors, quelles sont les opportunités pour les acteurs internationaux sur ce marché? Ceux-ci sont encore très majoritairement dans les segments des aliments pour chats et chiens. Avec son récent lancement de Lily’s Kitchen, Nestlé tente de tirer profit de la tendance plus large du bio en Chine. Les aliments pour le groupe émergent d’autres animaux de compagnie semblent être un segment de croissance potentielle, bien que les informations soient insuffisantes pour même estimer ce potentiel.

Les collations pour animaux de compagnie constituent un autre segment prometteur. Le livre blanc mentionné ci-dessus montre que les dépenses par habitant en collations augmentent plus rapidement que celles en nourriture pour animaux de compagnie. Il existe ici des opportunités de produits innovants, axés sur les saveurs et la nutrition. Les collations saines sont en plein essor en Chine ces jours-ci et les propriétaires seront conscients de la recherche de produits équivalents pour leurs animaux de compagnie.